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日期:2019/02/25 15:02

 上周在山西地区“闲逛”两天,途中听闻各位大佬对当下声测管的看法,不好意思一个人独享,特地整理出来供大家参考。

  焦化厂A:

  我说一下焦煤这一块,因为我们大家对交流情况也都能看到,山西这一块临汾是比较特殊的,他们的主焦煤是最缺的,主要也是因为煤矿,因为之前煤矿出事以后关停,这个时间确实拖得比较长,影响当地的价格,只要是当地从外地开始采购,那么运输成本高出一大块,也就造成产出焦炭成本比节前要上浮。

  目前吕梁地区焦炭的成本是1250元/吨,临汾成本在1280元/吨高了30元/吨,目前的成本达到1320元/吨,不同地区成本已经拉开了距离。

  刚刚山西钢协开始发文,开始查环保,我相信这次的环保一定会很严。为什么?因为山西地区雾霾天气一直延续了大概有三四个月。从去年10月以后,雾霾天气就开始,但基本上都听不到环保政策。那么这一次下达以后,很多焦化厂在这个点位或者是在这个方向,要么等待,要么去做空,甚至喊出套保的可能,因为焦化利润有一百来块。但是从这个角度来看,我认为不会做空了,环保政策这次实施应该是非常严的一个执行状态。

  至于库存方面,很多人也提过,钢厂库存很高,平均天数仍然是14天。港口库存很高,将近300万吨。那么这个库存量,我当时预测临汾地区总共2000多万的一个产量,如果要完全按国家要求执行,那么就相当于减少了一半,因为现在焦化厂开工一般是22小时左右,那么提到48小时的时候,那么在这种情况下全年将减少1000万吨,而这次环保政策提出来的是限产40天,那么40天会减少多少?粗算了减少了七八十万吨。

  其他地区,太原周边会不会也跟着去限产?因为这些地方天气也是不过关的,也是属于重污染,只要再有一个地区进行,那么就会造成减量继续增加。